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敬虔な僧侶、生意気貴族、脳筋戦士団長など様々な男たちが女体化し女の快楽に目覚めていくダークファンタジー！国家転覆を目論むインキュバス・ヴィンスは、性転換魔術で屈強な戦士を女体化＆催淫でわからせたり、貴族の青年をTSマゾメス化で籠絡したり、国中の男たちを次々と美少女へ変貌させ、淫らに堕としていく。そんな中、禁術を用いて自ら女体化し、エッチを楽しむ変態僧侶も現れる。そして、メス堕ちした女体化ヒロインを手中に収めたヴィンスは、着々と国の乗っ取り計画を進めていくのだった……。陰謀と色欲にまみれたTSFHシリーズ全編＆描き下ろし特別編を完全収録した、越後屋タケル待望のKTC2ndコミックスが登場！■COMICS『異形・女体化伝―辺境の戦士団―』『異形・女体化伝―堕落した貴族―』『異形・女体化伝―情報屋― 前編』『異形・女体化伝―情報屋― 後編』『異形・女体化伝―僧侶―』『異形・女体化外伝―人狼―』『異形・女体化伝―淫魔―』『異形・女体化伝―終章―』『異形・女体化外伝―残響―』（描き下ろし）■電子書籍限定付録『カラーイラスト＆キャラクターデザインラフ解説付き』

超生イキ三姉妹をワカラセてやることに成功した圭一は、間曽家と一緒に温泉旅行に！圭一が家族との旅行に同行するとなると、どんなプレイを強要されるのか妄想と膨らませる三姉妹だったが―？美少女ハードファッカー・うこ先生が手掛けるわからせ調教シリーズ番外編♪

※本作品は同人誌として発行された物と同じ内容です※「身体が女子と入れ替わってしまった！それも清廉で誰もが憧れる女子 篠崎さんに！元に戻る前に女子の身体を楽しみたい…ちょっと胸を触るが篠崎さんが目覚めてしまう！終わった！…がなぜか篠崎さんはえっちな事大歓迎な模様！？なぜが一緒にえっちなことをすることに！ただ篠崎さんちょっと変だ。どんどん責めが過激になるし、女の身体でイくのはヤバい…」

【第1話試し読み付き！！】初絶頂おめでとう！あと100回は孕ませます！福引きで温泉旅行を当てたはずのサラリーマン・鳥越九郎。だが当選したのは「旅行」ではない。温泉旅館そのものだった――！！待ち受けるのは妖艶な美人姉妹の女将。薄給？重労働？それでも構わない。なぜならここは――‘中出し公認’の楽園だからだ！！しかもこの温泉、ただの名湯ではない。「不妊」「不感」を打ち砕く、女体覚醒の淫湯！！湯に浸かれば理性は崩れ、欲望は加速。九郎もまた、温泉の力で絶倫覚醒！！こうして新管理人・鳥越九郎は、訪れる女たちを次々と巨根で堕とし、孕ませていくことになる――！！温泉美女を射精支配！！奈塚Q弥が描く、処女喪失→腹ボテ一直線のハーレム湯けむり物語！！超美麗複製カラー原画や書店用特典を収録したコンプリート版！！【収録作品】淫湯！孕み温泉〈全6話〉【電子専用特典】・美麗！カラー複製原画・紙書籍版発売時の書店特典イラスト